W jakie kryptowaluty inwestowa膰 w 2024 roku?

Zastanawiasz si臋 w jakie kryptowaluty inwestowa膰 w 2024 roku? Jeste艣 w dobrym miejscu. Poni偶ej przedstawiam 6 kryptowalut i token贸w, kt贸re warto moim zdaniem posiada膰 w swoim portfelu inwestycyjnym. To nie jest prosta wyliczanka jakich znajdziesz pe艂no w Internecie ani artyku艂 przepisany z angloj臋zycznych stron. To unikalny przewodnik, nad kt贸rym pracowa艂em dziesi膮tki godzin oraz suma moich 7 lat do艣wiadczenia na rynku krypto. Zapraszam.


Lista b臋dzie uzupe艂niana o nowe projekty. Zagl膮daj tu od czasu do czasu i obserwuj profil 艁owc贸w Krypto na Twitterze 偶eby by膰 na bie偶膮co!

鈿狅笍 UWAGA: Informacji zawartych w tym artykule nie nale偶y traktowa膰 jako rekomendacji. Przed zainwestowaniem w kt贸rekolwiek aktywo nale偶y dokona膰 samodzielnej oceny ryzyka.

W jakie kryptowaluty inwestowa膰 w 2024 roku?

Poni偶sza lista kryptowalut, w kt贸re warto zainwestowa膰, obejmuje zar贸wno najwi臋ksze cyfrowe aktywa (Bitcoin i Ethereum) jak i obiecuj膮ce altcoiny o du偶o mniejszej kapitalizacji. Dzi臋ki temu mo偶esz skonstruowa膰 silnie zdywersyfikowany portfel z艂o偶ony z mniej i bardziej ryzykownych kryptowalut oraz r贸偶nych sektor贸w (AI, biotechnologia, DeFi). Takie podej艣cie z jednej strony pozycjonuje nas na r贸偶ne gor膮ce trendy, a z drugiej zmniejsza ryzyko inwestycji. Je艣li kt贸ry艣 z projekt贸w upadnie, nie wp艂ynie to znacz膮co na warto艣膰 ca艂ego portfela.

Opis ka偶dego pomys艂u inwestycyjnego uwzgl臋dnia cztery cz臋艣ci:

馃搼 Teza inwestycyjna – solidna teza powinna by膰 fundamentem ka偶dej inwestycji. Spisanie g艂贸wnych za艂o偶e艅 pomaga przetrwa膰 korekty i gwa艂towne za艂amania na rynku oraz u艂atwia cierpliwe oczekiwanie na zysk lub wyj艣cie z inwestycji, gdy warunki zmieni膮 si臋 na niekorzystne.
馃搱 Potencja艂 wzrostu – potencja艂 wzrostu to bardzo trudny do okre艣lenia parametr, zale偶ny od wielu zmiennych, z kt贸rych przynajmniej cz臋艣ci nie spos贸b dok艂adnie przewidzie膰 (np. ilo艣膰 pieni膮dza na rynku, jego koszt, og贸lna sytuacja ekonomiczna). Na podstawie r贸偶nych analogii i symulacji podj膮艂em si臋 oszacowania tego parametru dla ka偶dego typu inwestycyjnego. Przestrzegam jednak przed pr贸b膮 艂apania szczyt贸w wycen. Chciwo艣膰 jest g艂贸wnym grzechem w inwestowaniu. Jednocze艣nie pami臋taj jednak, 偶e kryptowaluty wielokrotnie w przesz艂o艣ci pokazywa艂y, 偶e potrafi膮 przy膰mi膰 nawet najbardziej entuzjastyczne prognozy. Dostosuj swoj膮 strategi臋 realizacji zysk贸w adekwatnie do tej wiedzy. Ciekaw膮 strategi膮 jest sprzeda偶 ustalonego procenta naszej inwestycji na kolejnych poziomach cenowych. W ten spos贸b zabezpieczamy cz臋艣膰 zysk贸w i wci膮偶 mamy ekspozycj臋 na rynek.
馃洅 Gdzie kupi膰 dan膮 kryptowalut臋 – w tym podpunkcie dowiesz si臋, gdzie najlepiej kupi膰 dan膮 kryptowalut臋 lub token. Najpro艣ciej i mo偶liwie jak najtaniej.
馃敀 Gdzie przechowywa膰 krypto – kupienie kryptowaluty to nie wszystko. Warto zadba膰 o bezpiecze艅stwo przechowywania 艣rodk贸w, 偶eby spa膰 spokojnie w oczekiwaniu na hoss臋 i zyski. W tej cz臋艣ci dowiesz si臋 jak przechowywa膰 opisywan膮 kryptowalut臋 lub token.

Zanim zaczniemy jeszcze dwa o艣wiadczenia dla pe艂nej transparentno艣ci:

鈩癸笍 呕aden z przedstawionych projekt贸w nie zap艂aci艂 za uwzgl臋dnienie go w tym zestawieniu. Autora tego artyku艂u i portalu 艁owcy Krypto nie 艂膮czy艂a nigdy 偶adna relacja finansowa z firmami powi膮zanymi z wymienionymi kryptowalutami.

鈩癸笍 Autor posiada艂 w momencie pisania tych s艂贸w wszystkie przedstawione tu kryptowaluty i tokeny.
Ostatnia aktualizacja artyku艂u: 07.05.2024
Logo Bitcoina

Bitcoin (BTC)

鉃★笍 Strona projektu: bitcoin.org
馃挼 Cena w momencie pisania artyku艂u: 26,142$
馃搱 Potencja艂 wzrostu: mi臋dzy 3x a 6x
馃洅 Gdzie kupi膰: za PLN na zondacrypto, Binance lub Egera

Bitcoina nikomu nie trzeba przedstawia膰. To najwi臋ksza i najstarsza kryptowaluta na 艣wiecie, kt贸ra powsta艂a w 2009 roku jako sprzeciw wobec z艂odziejskiej polityki monetarnej rz膮d贸w i inicjatywa powo艂ania prywatnego, wolnego, cyfrowego pieni膮dza. Dzi艣, czyli 15 lat p贸藕niej, Bitcoin jest 10. najdro偶szym aktywem na 艣wiecie…

馃搼 Teza inwestycyjna:

Moja teza inwestycyjna dotycz膮ca Bitcoina jest prosta. Bitcoin to cyfrowe z艂oto i waluta rezerwowa Internetu. Na przestrzeni 15 lat od swojego powstania udowodni艂 niezawodno艣膰 dzia艂aj膮c 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu. Dok艂adnie tak jak go zaprojektowano. Od wielu lat obserwuj臋 jak Bitcoin coraz mocniej zakorzenia si臋 w 艣wiecie finans贸w, kulturze oraz 艣wiadomo艣ci ludzi na ca艂ym 艣wiecie i uwa偶am, 偶e ten trend zostanie utrzymany. Wskazuje na rosn膮ca grupa jego zagorza艂ych zwolennik贸w na ca艂ym 艣wiecie, rosn膮ca liczba firm buduj膮cych na nim infrastruktur臋 p艂atnicz膮 czy chocia偶by konsekwentny przyrost u偶ytkownik贸w liczony liczb膮 nowych portfeli z dodatnim saldem:

Wykres przedstawiaj膮cy przyrost portfeli z saldem powy偶ej 0.01 BTC

Wykres przedstawiaj膮cy przyrost adres贸w w sieci Bitcoin z saldem powy偶ej 0.01 BTC, 藕r贸d艂o: lookintobitcoin.com

W艣r贸d zwolennik贸w Bitcoina mo偶na znale藕膰 wielu niezwykle inteligentnych ludzi, kt贸rzy s膮 zaanga偶owani w jego popularyzacj臋 i rozw贸j nie dla pieni臋dzy, ale dla idei. Idei globalnego, cyfrowego pieni膮dza, kt贸ry jest wolny od wp艂yw贸w i kontroli rz膮d贸w, a tak偶e jest akceptowalny, p艂ynny i rozpoznawalny na ca艂ym 艣wiecie. Pieni膮dza, dzi臋ki kt贸remu mo偶na w prosty spos贸b przenosi膰 warto艣膰 mi臋dzy krajami i kontynentami. W艣r贸d takich os贸b mo偶na wymieni膰 chocia偶by Lyn Alden, autork臋 ksi膮偶ki „Broken Money”, ameryka艅skiego inwestora Puala Tudor Jonesa czy ekonomist臋 Saifedeana Ammousa.

Wybrane publikacje opisuj膮ce rol臋 Bitcoina w ekonomii i historii pieni膮dza

Wybrane publikacje opisuj膮ce rol臋 Bitcoina w ekonomii i jego miejsce w historii pieni膮dza

Bitcoinowi nie brakuje tak偶e przeciwnik贸w, ale nawet z艂oto ma swoich antyfan贸w, kt贸rzy gardz膮 tym „偶贸艂tym reliktem przesz艂o艣ci”…

Historyczne wydarzenia na Bitcoinie przed nami

Wymienione cechy i atuty Bitcoina to nie wszystko. W najbli偶szym czasie b臋d膮 mia艂y miejsce dwa kluczowe wydarzenia, kt贸re mog膮 znacz膮co wp艂yn膮膰 na aprecjacj臋 jego ceny:

  1. Czwarty halving Bitcoina
    Halving to zapisane i zaplanowane w protokole Bitcoina cykliczne zmniejszanie inflacyjno艣ci tej cyfrowej waluty, d膮偶膮cej w d艂ugim terminie do limitu 21 mln wykopanych monet. Czwarty w historii Bitcoina halving nast膮pi w kwietniu 2024 roku i spowoduje zmniejszenie nagrody dla g贸rnik贸w za wydobyty blok z 6.25 BTC do 3.125 BTC. Zmniejszenie nagrody to spadek zysk贸w g贸rnik贸w, kt贸ry teoretycznie powinien by膰 skompensowany wzrostem ceny Bitcoina 偶eby utrzyma膰 op艂acalno艣膰 wydobycia i tym samym bezpiecze艅stwo i moc sieci. Do tej pory ka偶dy halving przynosi艂 wcze艣niej czy p贸藕niej wzrost warto艣ci Bitcoina, co nazwano czteroletnim cyklem rynku Bitcoina.
Halving Bitcoina - kwiecie艅 2024 wg Binance

Zegar odliczaj膮cy czas do nast臋pnego halvingu Bitcoina, 藕r贸d艂o: Binance

2. Zatwierdzenie pierwszego w historii ETF na Bitcoin w Stanach Zjednoczonych – Wall Street dostrzega Bitcoina i chce zarabia膰 na nim pieni膮dze. Du偶e instytucje finansowe takie jak Black Rock d膮偶膮 do zarejestrowania pierwszego w historii Stan贸w Zjednoczonych ETF (funduszu inwestycyjnego notowanego na gie艂dzie, kt贸rego jednostki s膮 przedmiotem swobodnego handlu) na Bitcoina. Do tej pory kolejne wnioski by艂y odrzucane, ale coraz wi臋cej ekspert贸w jest zdania, 偶e SEC w ko艅cu si臋 ugnie i zatwierdzi dokument. Dok艂adna data tego wydarzenia pozostaje nieznana, cho膰 w kuluarach m贸wi si臋 o pocz膮tku 2024 roku. Niekt贸rzy analitycy prognozuj膮, 偶e wydarzenie to spowoduje silny wzrost warto艣ci Bitcoina, bo inwestorzy uzyskaj膮 mo偶liwo艣膰 kupienia go w postaci prostego, bezpiecznego i dobrze im znanego produktu finansowego jakim jest ETF. D艂ugoterminowy wp艂yw tego wydarzenia na cen臋 mo偶e by膰 tym wi臋kszy, 偶e 艂膮cznie w kolejce na zatwierdzenie czeka mi臋dzy 8 a 10 ETF-贸w emitowanych przez r贸偶ne fundusze. Na rynek mog膮 zatem wp艂yn膮膰 艣wie偶e miliardy dolar贸w…
Aktualizacja: ETF na BTC zosta艂 zatwierdzony 11.01.2024.

wykres ceny z艂ota po wprowadzeniu ETF

Wykres ceny z艂ota z zaznaczonym momentem wprowadzenia ETF SDPR Gold Shares. Czy Bitcoin powt贸rzy ten ruch…? 殴r贸d艂o: Crypto Quant

Bitcoin czy altcoiny?

Cz臋艣膰 kryptowalutowych inwestor贸w podwa偶a sens inwestowania w Bitcoina twierdz膮c, 偶e altcoiny (czyli alternatywne kryptowaluty, inne ni偶 Bitcoin i Ethereum), a zw艂aszcza te o ma艂ej kapitalizacji, zapewniaj膮 najwy偶sze stopy zwrotu. Poniek膮d to prawda, ale jednocze艣nie Bitcoin ma mn贸stwo przewag, kt贸re powoduj膮, 偶e to w艂a艣nie na nim warto oprze膰 sw贸j kryptowalutowy portfel inwestycyjny:

  • Bitcoin radzi sobie znakomicie w pierwszych fazach hossy – Bitcoin udowodni艂 na przestrzeni wielu lat, 偶e jest g艂贸wnym motorem nap臋dowym ka偶dej kolejnej hossy. Kapita艂 nap艂ywaj膮cy do kryptowalut w fazie risk-off w pierwszej kolejno艣ci zasila Bitcoina, a dopiero p贸藕niej rozlewa si臋 po reszcie rynku pompuj膮c altcoiny. Sp贸jrz na poni偶szy wykres przedstawiaj膮cy relacj臋 mi臋dzy kapitalizacj膮 Bitcoina, a altcoinami poni偶ej 10. miejsca w rankingu:
Wykres dominacji Bitcoina wzgl臋dem altcoin贸w poni偶ej 10 miejsca pod wzgl臋dem kapitalizacji

殴r贸d艂o wykresu: TradingView

Nietrudno zauwa偶y膰, 偶e w przesz艂o艣ci najlepszym momentem, 偶eby przestawia膰 si臋 na altcoiny by艂 moment, kiedy Bitcoin osi膮ga艂 nowe szczyty cenowe. Warto rozwa偶y膰, czy do momentu powt贸rzenia tego schematu BTC nie powinien by膰 g艂贸wnym parkingiem dla naszych 艣rodk贸w w krypto.

  • Bitcoin jest najbezpieczniejsz膮 kryptowalut膮 – bezpiecze艅stwo Bitcoina gwarantuje gigantyczna i stale rosn膮ca moc obliczeniowa (ponad 450 EH/s) dostarczana przez g贸rnik贸w rozproszonych po ca艂ym 艣wiecie. Niezawodno艣膰 i poprawno艣膰 dzia艂ania protoko艂u zosta艂y potwierdzone 15 latami dzia艂ania. Altcoiny obarczone s膮 niepor贸wnywalnie wi臋kszym ryzykiem. Ma艂e projekty mog膮 upa艣膰, okaza膰 si臋 rugpullem (zwyk艂ym oszustwem) lub zosta膰 zaatakowane (np. za pomoc膮 ataku 51%).
Hashrate Bitcoina - wykres

Hashrate Bitcoina, 藕r贸d艂o: lookintobitcoin.com

  • Bitcoin praktycznie nie ma ryzyk prawnych – Bitcoin mo偶e zosta膰 zakazany, ale wy艂膮cznie na drodze autorytarnych decyzji. Formalnie spe艂nia on bowiem kryteria legalnego aktywa w wi臋kszo艣ci cywilizowanych pa艅stw. To istotna przewaga nad wieloma altcoinami, kt贸re mierz膮 si臋 z problemami prawnymi, bo modele emisji ich token贸w kwalifikuj膮 je do uznania za papiery warto艣ciowe, na kt贸rych wypuszczenie trzeba posiada膰 specjalne uprawnienia.
  • altcoiny cechuj膮 si臋 du偶o wi臋ksz膮 zmienno艣ci膮 – spadki Bitcoina w trakcie bessy i korekt s膮 zdecydowanie mniejsze ni偶 altcoin贸w. Ma to szczeg贸lnie istotne znaczenie, je艣li chcemy zaanga偶owa膰 w kryptowaluty wi臋kszy kapita艂. Wytrzymanie 20-procentowej korekty jest du偶o 艂atwiejsze ni偶 obserwowanie spadku warto艣ci portfela nawet o 70%, co w przypadku altcoin贸w jest cz臋stym widokiem.

馃搱 Potencja艂 wzrostu

W ka偶dej kolejnej hossie Bitcoin osi膮ga艂 spektakularne, ale coraz ni偶sze stopy zwrotu:

Historyczne stopy zwrotu na Bitcoinie od do艂k贸w do szczyt贸w

Wydaje si臋, 偶e era osza艂amiaj膮cych zysk贸w powoli przemija wraz z osi膮ganiem przez Bitcoina coraz wi臋kszej dojrza艂o艣ci jako aktywa finansowego. Nie oznacza to jednak, 偶e nie pozwoli on dobrze zarobi膰. Na horyzoncie zarysowuje si臋 mo偶liwo艣膰 nawet sze艣ciokrotnego pomno偶enia kapita艂u ulokowanego w najwi臋kszej kryptowalucie. W ostatnim czasie potencja艂 wzrost贸w Bitcoina szacowa艂o dw贸ch znanych polskich inwestor贸w:

馃挼 Phil Konieczny w wywiadzie z 1 pa藕dziernika 2023 r. na Youtube stwierdzi艂, 偶e Bitcoin mo偶e bardzo szybko wzrosn膮膰 po zatwierdzeniu ETF do 140-160 tys. $ za sztuk臋.
馃挼 Kamil Gancarz, CEO Bitfold i prawdopodobnie najwi臋kszy bitcoinowy byk w Polsce, zas艂yn膮艂 ustaleniem „minimum socjalnego” Bitcoina na poziomie 100 tys. $, kt贸re jak twierdzi powinni艣my zobaczy膰 ju偶 w 2024 roku. Pe艂ny zakres cenowy dla Bitcoina widzi w szerokim przedziale mi臋dzy 100 a 315 tys. dolar贸w.

馃洅 Jak kupi膰 bitcoina?

W osobnym artykule opisa艂em szerzej wszystkie miejsca gdzie mo偶na kupi膰 kryptowaluty za z艂ot贸wki. Przypomn臋 tutaj, 偶e bitcoiny za z艂otego kupimy na kilku polskich gie艂dach kryptowalut. Najta艅szym sposobem zakupu jest gie艂da zondacrypto, gdzie kupimy r贸wnie偶 inne podstawowe kryptowaluty. Binance to rozwi膮zanie dla os贸b, kt贸re chc膮 mie膰 przy okazji ekspozycj臋 na setki niszowych altcoin贸w. Przewag膮 Egery jest z kolei dost臋pno艣膰 przelew贸w b艂yskawicznych i Blika.

馃敀 Gdzie przechowywa膰 BTC?

Je艣li twoja inwestycja w BTC przekracza kilka tysi臋cy z艂otych warto pomy艣le膰 o porz膮dnym zabezpieczeniu tych 艣rodk贸w. Najlepsze gie艂dy kryptowalut s膮 wprawdzie bezpieczniejsze ni偶 kiedy艣, ale najlepiej mie膰 pe艂n膮 kontrol臋 nad swoim cyfrowym z艂otem. Najbezpieczniejsz膮 opcj膮 jest przechowywanie BTC (w w艂a艣ciwie prywatnych kluczy, bo to o nie tu chodzi) na portfelu sprz臋towym. Portfele o najlepszym stosunku ceny do jako艣ci i du偶ej renomie produkuje firma Trezor.


Logo Ethereum

Ethereum (ETH)

鉃★笍 Strona projektu: ethereum.org
馃挼 Cena w momencie pisania artyku艂u: 1755$
馃搱 Potencja艂 wzrostu: mi臋dzy 3x a 7x
馃洅 Gdzie kupi膰: za z艂otego na gie艂dach zondacrypto, Binance lub Egera

Ethereum, czyli druga najwi臋ksza kryptowaluta, to zdecentralizowana, otwarta i rozproszona platforma obliczeniowa (blockchain), kt贸ra umo偶liwia tworzenie r贸偶norodnych inteligentnych kontrakt贸w i aplikacji. Walut膮 w tym ekosystemie s膮 ethery (ETH).
Podczas gdy Bitcoin okre艣lany jest pieni膮dzem Internetu, Ethereum zyska艂o miano zdecentralizowanego komputera lub oprogramowania Internetu, ze wzgl臋du na swoje szczeg贸lne w艂a艣ciwo艣ci programowalne.

馃搼 Teza inwestycyjna:

Cz臋艣膰 inwestor贸w deprecjonuje Ethereum z powodu wysokich op艂at na sieci g艂贸wnej czy rzekomej centralizacji. Wydaje mi si臋, 偶e wi臋kszo艣膰 zarzut贸w to mylenie wad z wyzwaniami. Z kryptowalutami jest troch臋 jak z demokracjami. Panuje w nich chaos, ale w ko艅cu uzgodniony zostaje konsensus i sprawy zaczynaj膮 zmierza膰 w dobr膮 stron臋. Tak moim zdaniem jest z Ethereum, kt贸re dynamicznie si臋 rozwija, przechodzi kolejne aktualizacje i konsekwentnie powi臋ksza sw贸j ekosystem o nowe projekty i zastosowania. Jest te偶 podstawow膮 warstw膮, na kt贸rej buduj膮 swoje rozwi膮zania cyfrowe spo艂eczno艣ci. Uwa偶am zatem, 偶e Ethereum ma istotne przewagi i atuty, kt贸re czyni膮 z niego atrakcyjne inwestycyjnie cyfrowe aktywo. Poni偶ej rozwin臋 t臋 tez臋 w punktach.

  • Ethereum jako settlement layer – na przestrzeni lat Ethereum udowodni艂o, 偶e jest najbardziej zdecentralizowan膮, programowaln膮 i najbezpieczniejsz膮 podstawow膮 warstw膮 rozliczeniow膮 spo艣r贸d wszystkich kryptowalut. Na Ethereum buduje swoje rozwi膮zania zdecydowana wi臋kszo艣膰 projekt贸w z dziedzin takich jak DeFi, DAOs, DeSoc, DeSci itd. A je艣li w krypto powstaje jaki艣 nowy trend lub ruch to jego pionierzy prawie zawsze wybieraj膮 Ethereum jako warstw臋 bazow膮. Ethereum jest zatem sercem dla setek firm i startup贸w i ro艣nie tak jak ro艣nie miasto, w kt贸rym rozwijaj膮 si臋 intensywnie r贸偶ne biznesy. W interesie coraz wi臋kszej liczby inwestor贸w indywidualnych, instytucji i organizacji jest utrzymanie ekosystemu Ethereum w dobrej formie. To ogromna si艂a tej kryptowaluty.
Ethereum jako podstawowa warstwa rozliczeniowa w krypto

Ethereum jest podstawow膮 warstw膮 rozliczeniow膮 w krypto, 藕r贸d艂o: Enterprise Ethereum Alliance

  • Ethereum to aktywo (waluta) rezerwowe kryptowalut – Arthur Hayes w swoim felietonie z listopada 2023 roku zestawi艂 Ethereum na r贸wni z Bitcoinem, nazywaj膮c obie czo艂owe kryptowaluty aktywami rezerwowymi. Zdecentralizowane organizacje (DAOs) przechowuj膮 w swoich skarbcach (treasuries) ethery pozyskane z emisji token贸w albo bie偶膮cej dzia艂alno艣ci tak jak Banki Centralne przechowuj膮 z艂oto. Wp艂ywa to stabilizuj膮co na cen臋, wy艂膮cza cz臋艣膰 poda偶y z rynku i umacnia odbi贸r Ethereum jako aktywa rezerwowego w oczach kryptowalutowej spo艂eczno艣ci.

„Bitcoin i Ether to aktywa rezerwowe kryptowalut. Wszystko inne to shitcoiny.”

Arthur Hayes:
cryptohayes.substack.com
  • mechanizm PoS i staking Ethereum – Ethereum po aktualizacji Merge przeszed艂 na konsensus Proof of Stake. Oznacza to, 偶e do zabezpieczenia protoko艂u wystarczy teraz zablokowa膰 swoje ethery (staking) zamiast anga偶owania w to pracy i energii. Staking Ethereum przynosi regularne odsetki, kt贸rych wysoko艣膰 waha si臋 mi臋dzy 3,5 a 4% rocznie, dlatego inwestorzy indywidualni i organizacje decyduj膮 si臋 coraz cz臋艣ciej na ten rodzaj cyfrowej lokaty. Aktualnie nieca艂e 25% wszystkich ETH podlega stakingowi, co oznacza, 偶e a偶 1/4 poda偶y jest wy艂膮czona z obiegu. Staking wskazuje r贸wnie偶 intencje spo艂eczno艣ci Ethereum. Rosn膮ce zaanga偶owanie w staking oznacza, 偶e preferowany jest d艂ugoterminowy horyzont inwestycyjny.
    Ethereum osi膮gn膮艂 zatem status nie tylko blockchainowego ETF (settlement layer) ale i cyfrowej obligacji.
Staking Ethereum - statystyki 2024

Staking Ethereum – ilo艣膰 zablokowanych ether贸w, 藕r贸d艂o: Beaconcha.in

  • deflacyjno艣膰 Ethereum – wraz z przej艣ciem z mechanizmu konsensusu PoW na PoS Ethereum sta艂o si臋 deflacyjnym aktywem, kt贸rego w d艂u偶szym terminie b臋dzie ubywa膰:
Zmiana poda偶y Ethereum od czasu Merge

Zmiana poda偶y Ethereum od momentu aktualizacji The Merge, 藕r贸d艂o: ultrasound.money

  • nieustanny rozw贸j Ethereum – developerzy stale pracuj膮 nad ulepszeniami Ethereum. Jedn膮 z najbli偶szych aktualizacji sieci jest Dencun EIP-4844, kt贸ra ma przyczyni膰 si臋 do poprawy wydajno艣ci i zmniejszenia koszt贸w transakcji. Pe艂na mapa drogowa rozwoju Ethereum robi du偶e wra偶enie i daje pogl膮d na to jak wiele dzieje si臋 w tym ekosystemie (o tym nie pisz膮 media g艂贸wnego nurtu!):
Mapa aktualizacji Ethereum 2024
  • innowacje na Ethereum – Ethereum to blockchain, na kt贸rym mo偶na odkrywa膰 i programowa膰 nowe rozwi膮zania. W艣r贸d ostatnich najwi臋kszych odkry膰 warto wymieni膰 L2 i restaking. L2 (np. Arbitrum) to osadzone na sieci g艂贸wnej oddzielne 艂a艅cuchy blok贸w, projektowane np. w celu zwi臋kszenia szybko艣ci i zmniejszenia koszt贸w transakcji. Restaking (np. EigenLayer) to idea wypo偶yczania bezpiecze艅stwa nowym protoko艂om poprzez funkcj臋 ponownego stakingu.
    Nowe rozwi膮zania mog膮 znacz膮co usprawnia膰 warstw臋 bazow膮 (w omawianym przypadku Ethereum), zwi臋ksza膰 jej funkcjonalno艣膰 i podnosi膰 jej bezpiecze艅stwo. Innowacji mo偶e by膰 w zasadzie niesko艅czenie wiele, a ilo艣膰 projekt贸w pracuj膮cych aktualnie nad nowymi funkcjami i rozwini臋ciami Ethereum jest ogromna…
Cykl innowacji na Ethereum, jak powstaj膮 nowe rozwi膮zania na tym blockchainie

Cykl powstawania innowacji na Ethereum, 藕r贸d艂o: Enterprise Ethereum Alliance

  • Ethereum jest cyfrow膮 form膮 pieni膮dza… – wielu akademik贸w by膰 mo偶e nie zgodzi si臋 z tym stwierdzeniem, ale to fakt. Za ethery kupuje si臋 w krypto wiele: inne kryptowaluty lub tokeny, NFT, domeny ENS, itd.
  • …na kt贸ry w hossie zawsze gwa艂townie ro艣nie popyt – gdy w rynku byka pojawia si臋 nowy trend spekulacyjny zazwyczaj jego warstw膮 bazow膮 jest Ethereum. Tak by艂o w 2017 roku z ICO oraz w 2021 z NFT. 呕eby bra膰 udzia艂 w emisjach nowych token贸w lub 偶eby kupowa膰 NFT trzeba by艂o p艂aci膰 w etherach. Zwi臋kszony popyt na ETH by艂 zatem dodatkowym elementem nap臋dzaj膮cym jego wycen臋. Bardzo mo偶liwe, 偶e ten schemat powt贸rzy si臋 w przysz艂o艣ci.
  • ETF na ETH? – po skutecznym wprowadzeniu ETF na bitcoina apetyt kryptowalutowej spo艂eczno艣ci na kolejne cyfrowe produkty powi膮zane z tradycyjnym rynkiem finansowym ro艣nie. Najbardziej prawdopodobnym kolejnym krokiem wydaje si臋 wprowadzenie ETF na ETH, jako 偶e jest to druga najpopularniejsza i najdro偶sza kryptowaluta. O ile ostateczna decyzja SEC w tej sprawie nie wydaje si臋 oczywista (Ethereum zmaga艂o si臋 w przesz艂o艣ci z problemami regulacyjnymi), to sama ekscytacja jaka towarzyszy艂aby newsom o sk艂adaniu wniosk贸w i rozpatrywaniu ich przez SEC mog艂aby by膰 kolejnym czynnikiem stymuluj膮cym wycen臋 ETH w hossie.
CNBC o ETF na ETH

CNBC pisze o ETF na ETH, pocz膮tek nowej narracji?, 藕r贸d艂o: CNBC

馃搱 Potencja艂 wzrostu

Inwestycja w Ethereum prawdopodobnie nie przyniesie tak wysokich zysk贸w co wschodz膮ce gwiazdy w艣r贸d altcoin贸w, ale jest jedn膮 z najstabilniejszych i bezpieczniejszych pozycji obok Bitcoina. A stabilno艣膰 i bezpiecze艅stwo s膮 wa偶ne, bo u艂atwiaj膮 inwestowanie wi臋kszych kwot…

W艣r贸d popularnych predykcji cenowych dot. Ethereum mo偶na wymieni膰 nast臋puj膮ce:
馃挼 Van Eck prognozuje w swoim podstawowym scenariuszu osi膮gni臋cie przez Ethereum ceny 11 700$ przed 2030 rokiem.
馃挼 Miles Deutscher, kryptowalutowy influencer i youtuber, przewiduje cen臋 ETH na poziomie 7000$ w nast臋pnej hossie.
馃挼 Twitterowicz i inwestor Eric.eth oczekuje, 偶e Ethereum wzro艣nie do 17,500$ w perspektywie 3 lat.

呕eby stwierdzi膰 czy mamy do czynienia z „przegrzewaniem si臋” ceny Ethereum warto 艣ledzi膰 koszty transakcji na g艂贸wnej sieci, kt贸rych horrendalne wzrosty w przysz艂o艣ci zwiastowa艂y bliski koniec rynku byka.
Obecnie doszed艂 nam jeszcze jeden wska藕nik, kt贸ry mo偶emy wykorzysta膰 do obserwacji nastroj贸w etherowych inwestor贸w. Chodzi tu o wspomniane ju偶 statystyki stakingu ETH. Je艣li liczba ether贸w podlegaj膮cych stakingowi w hossie b臋dzie male膰, mo偶e to oznacza膰 realizacj臋 zysk贸w przez tzw. smart money.

馃洅 Jak kupi膰 ethery (ETH)?

Ethery (ETH), czyli natywn膮 walut臋 Ethereum, kupimy za z艂otego w tych samych miejscach co bitcoina. Do dyspozycji mamy zatem polskie gie艂dy kryptowalut: zondacrypto, Binance i Egera.

馃敀 Gdzie przechowywa膰 ETH?

Najbezpieczniejszym rozwi膮zaniem jest trzymanie ETH na portfelu sprz臋towym. Jedne z najbardziej zaufanych urz膮dze艅 tego typu produkuje firma Trezor. Do przechowywania mniejszych kwot oraz aktywnego zarz膮dzania naszymi etherami (staking, polowanie na airdropy oraz zakupy) mo偶emy wybra膰 portfel MetaMask lub kt贸ry艣 z mobilnych portfeli na telefon.


Logo Bittensor Tao

Bittensor (TAO)

鉃★笍 Strona projektu: bittensor.org
馃挼 Cena w momencie pisania artyku艂u: 53$
馃搱 Potencja艂 wzrostu: mi臋dzy 20x a 50x
馃洅 Gdzie kupi膰: na gie艂dach Kucoin, MEXC albo Bitget

Bittensor to protok贸艂 zaprojektowany w celu decentralizacji rozwoju modeli uczenia maszynowego i utworzenia ich otwartego rynku peer-to-peer. Dzi臋ki zastosowaniu mechanizmu konsensusu Proof Of Intelligence i dodaniu systemu ekonomicznych zach臋t, Bittensor motywuje u偶ytkownik贸w do tworzenia w艂asnych modeli AI i uczestniczenia w sieci. Najwarto艣ciowsze i najdok艂adniejsze modele uczenia maszynowego, kt贸re udowodni膮 „inteligencj臋” mog膮 liczy膰 na dodanie swojego bloku i wynagrodzenie w tokenach TAO.

Bittensor - schemat dzia艂ania protoko艂u

Blockchain Bittensora zosta艂 zbudowany w oparciu o framework Substrate, czyli t膮 sam膮 technologi臋, kt贸ra le偶y u podstaw Polkadot (DOT). Bittensor wykorzystuje algorytm PoS (proof of stake), ale jego tokenomia wiernie na艣laduje uczciwy i przejrzysty model Bitcoina. Maksymalna poda偶 token贸w TAO wynosi 21 milion贸w, a inflacyjno艣膰 b臋dzie redukowana o po艂ow臋 co 4 lata. Co wa偶ne, 偶adna pula token贸w nie trafi艂a w r臋ce tw贸rc贸w w ramach tzw. premine. Ani jedno TAO nie zosta艂o tak偶e przyznane w ramach alokacji funduszom VC (kt贸rych w TAO nie by艂o!). Ka偶dy ma zatem r贸wne szanse na zdobycie token贸w.
Token TAO, czyli natywna waluta Bittensora, s艂u偶y w tym ekosystemie do p艂acenie za modele i inne us艂ugi zbudowane na Bittensorze, pokrywania op艂at transakcyjnych i nagradzania g贸rnik贸w za dostarczanie mocy obliczeniowej. Posiadanie TAO uprawnia r贸wnie偶 do wsp贸艂zarz膮dzania sieci膮 oraz stakingu, czyli blokowania token贸w w celu zabezpieczenia sieci i zarabiania odsetek na takiej cyfrowej lokacie.

馃搼 Teza inwestycyjna:

Bittensor jest nie tylko innowacyjnym projektem o silnych fundamentach, ale r贸wnie偶 spekulacyjnym hitem. Hype wok贸艂 TAO, kt贸ry obserwuj臋 w mediach spo艂eczno艣ciowych, jest absolutnie nadzwyczajny. W przesz艂o艣ci tak religijn膮 wr臋cz wiar臋 spo艂eczno艣ci w jak膮艣 kryptowalut臋 widzia艂em tylko w przypadku kilku projekt贸w (np. QNT i SOL). To 艣wietny prognostyk, bo taka sytuacja zwiastuje cz臋sto wysokie wzrosty w trakcie hossy. Opr贸cz religijnej spo艂eczno艣ci Bittensor ma jeszcze szereg innych atut贸w, kt贸re wypunktowa艂em poni偶ej:

  • Tao 艂膮czy w sobie dwie wyj膮tkowo ekscytuj膮ce bran偶e: AI i kryptowaluty – AI, czyli sztuczna inteligencja, to sektor, kt贸ry rozwija si臋 gwa艂townie na ca艂ym 艣wiecie, ale nie mia艂 jeszcze swojej du偶ej hossy na rynkach finansowych. Rafa艂 Zaorski przewiduje powstanie ba艅ki spekulacyjnej na AI w nieodleg艂ej przysz艂o艣ci i ju偶 zapowiada, 偶e b臋dzie „szuka艂 shorta” po tym jak wyceny przedsi臋biorstw i projekt贸w z tego sektora osi膮gn膮 nieracjonalny, silnie przewarto艣ciowany poziom. Kryptowalutowe projekty AI mog膮 w trakcie hossy na gie艂dach papier贸w warto艣ciowych zachowa膰 si臋 jak akcje na sterydach, czyli osi膮gn膮膰 astronomiczne wyceny i jeszcze wy偶sze stopy zwrotu. Wynika to z wi臋kszej dynamiki rynku kryptowalut i jego wci膮偶 nie do ko艅ca uregulowanego, dzikiego statusu. TAO to lider AI w krypto…
Symulacja ba艅ki na AI na podstawie historycznego wykresu ba艅ki internetowej z 1999 roku

Symulacja ba艅ki na AI na podstawie analogii do ba艅ki internetowej z 1999 roku, 藕r贸d艂o: RIA Advice

  • TAO to innowacyjny projekt z realnymi zastosowaniami – od艂贸偶my na chwil臋 spekulacyjne spojrzenie na bok. Bittensor to innowacyjny protok贸艂, tworz膮cy infrastruktur臋 dla zdecentralizowanego AI. Aktualnie funkcjonuje na nim ponad 30 podsieci (subnets), kt贸re koncentruj膮 si臋 na r贸偶norodnych niszach w obr臋bie sztucznej inteligencji. Mamy zatem np. generatory obraz贸w, modele j臋zykowe (np. Chat NI), modele programowania (Corcel) i rynek obliczeniowy (subnet 29 od Neural Internet). Ka偶dy subnet b臋dzie weryfikowany przez „rynek” i b臋dzie musia艂 rywalizowa膰 o swoje miejsce w tym ekosystemie. Ilo艣膰 rozwi膮za艅 jaka mo偶e powsta膰 na Bittensorze jest niesko艅czenie wielka. To ogromny potencja艂 do rozwoju.
Subnets na Bittensor TAO
  • Bittensor odpowiada na postulaty o decentralizacj臋 AIzagro偶enia wynikaj膮ce z centralizacji AI i koncentracji jej w r臋kach kilku wielkich korporacji jak Google i Microsoft s膮 coraz cz臋艣ciej poruszanym tematem w debatach nad rozwojem sztucznej inteligencji. Bittensor ze swoim pomys艂em wpisuje si臋 znakomicie w postulat o decentralizacj臋 AI i ma do tego gotow膮 infrastruktur臋.

Zalety decentralizacji AI, 藕r贸d艂o: bittensor.org

  • rekordowa liczba stakowanych monet – aktualnie ponad 89% ze wszystkich wyemitowanych do tej pory TAO jest stakowana. To gigantyczna liczba token贸w wy艂膮czonych z obiegu i sygna艂, 偶e zdecydowana wi臋kszo艣膰 u偶ytkownik贸w i inwestor贸w jest zainteresowana d艂ugoterminowym horyzontem inwestycyjnym oraz zabezpieczaniem sieci i zarabianiem odsetek, ni偶 czerpaniem korzy艣ci z kr贸tkoterminowych wzrost贸w.
Staking TAO - ile procent TAO jest aktualnie stakowanych

Statystyki stakingu TAO na stronie taostats.io

  • 偶adna du偶a gie艂da kryptowalut nie doda艂a jeszcze TAO – aktualnie token TAO nie jest dost臋pny na 偶adnej z czo艂owych gie艂d kryptowalut (jak Coinbase czy Binance). Inwestorzy z najwi臋kszymi portfelami nie maj膮 zatem prostej i szybkiej mo偶liwo艣ci kupienia tego tokenu. Mo偶e to oznacza膰, 偶e najwi臋kszy impuls popytowy dopiero przed nami…
  • nowa kryptowaluta, bez swojej hossy – Bittensor to 艣wie偶y projekt, kt贸ry wykluwa艂 si臋 w momencie, kiedy 艣wiat krypto pogr膮偶a艂 si臋 w obj臋ciach ostatniej bessy. Notowania TAO ruszy艂y w po艂owie czerwca 2022 roku, a zatem jego wykres wygl膮da nieskazitelnie, n臋c膮c wszystkich fan贸w analizy technicznej i zielonych 艣wiec. 艢wie偶e projekty s膮 ekscytuj膮ce i nie maj膮 obci膮偶e艅 poda偶owych w postaci pechowych inwestor贸w, kt贸rzy za艂adowali si臋 na najwy偶szych poziomach cenowych.

馃搱 Potencja艂 wzrostu

W mojej opinii TAO ma szans臋 wej艣膰 do czo艂贸wki najwi臋kszych kryptowalut jako g艂贸wny projekt sektora AI w krypto. Ile warte by艂oby wtedy pojedyncze TAO? Przy tego typu symulacjach trzeba uwzgl臋dni膰 inflacyjno艣膰 TAO, kt贸ra wynosi aktualnie 7200 token贸w na dob臋. Czyli rocznie powstawa膰 b臋dzie nieca艂e 2,63 mln nowych token贸w. Do 23 wrze艣nia 2025 roku, kiedy odb臋dzie si臋 pierwszy halving w historii Bittensora, liczba TAO w obiegu powinna wynosi膰 zatem ok. 10 milion贸w. Przy kapitalizacji ca艂ego projektu na poziomie 20 miliard贸w dolar贸w (tyle wynosi aktualnie „papierowa” warto艣膰 projekt贸w z ko艅ca pierwszej dziesi膮tki Coinmarketcap) oznacza艂oby to wycen臋 pojedynczego TAO na poziomie nawet 2000$. Oczywi艣cie nap艂yw 艣wie偶ych miliard贸w na rynek krypto dodatkowo podbije t臋 stawk臋.

Na ile w perspektywie kilku lat wyceniaj膮 TAO inwestorzy i ambasadorzy tego projektu?

馃挼 Dr Martin Hiesboeck, futurysta i szef bada艅 nad blockchainem w Uphold, w oparciu o modele statystyczne i predykcyjne modele sztucznej inteligencji prognozuje cen臋 TAO w hossie na 5200$.

馃洅 Jak kupi膰 TAO?

TAO mo偶na aktualnie kupi膰 na gie艂dach: Kucoin, MEXC i Bitget. Wymienione gie艂dy to gie艂dy krypto bez KYC, wi臋c mo偶esz handlowa膰 na nich od razu po rejestracji, bez konieczno艣ci przechodzenia 偶mudnych proces贸w weryfikacji to偶samo艣ci.
呕eby kupi膰 TAO potrzebujesz USDT, czyli dolar贸w w postaci stablecoina. Je艣li ich nie masz to sprawd藕 jak najtaniej kupi膰 USDT za z艂otego.

馃敀 Gdzie przechowywa膰 $TAO?

Pami臋taj, 偶eby kupione TAO przechowywa膰 poza gie艂dami! TAO jest tokenem opartym na ekosystemie Polkadot, dlatego mo偶emy go trzyma膰 na wybranych portfelach dedykowanych temu blockchainowi. Do najpopularniejszych nale偶膮 Talisman i Polkadot Js. Portfel mo偶emy za艂o偶y膰 r贸wnie偶 na oficjalnej stronie projektu lub wykorzysta膰 stare, nieu偶ywane urz膮dzenie (np. smartfon lub laptopa) jako bezpieczny portfel sprz臋towy do TAO.
呕aden z portfeli sprz臋towych jak Ledger czy Trezor nie doda艂 jeszcze obs艂ugi TAO, ale bior膮c pod uwag臋 szybko rosn膮c膮 popularno艣膰 tego tokenu z pewno艣ci膮 nied艂ugo si臋 to zmieni.


Logo kryptowaluty Celestia

Celestia (TIA)

鉃★笍 Strona projektu: celestia.org
馃挼 Cena w momencie pisania artyku艂u: 12,33$
馃搱 Potencja艂 wzrostu: mi臋dzy 10x a 20x
馃洅 Gdzie kupi膰: na gie艂dzie Bybit

Celestia to pierwszy w historii modu艂owy blockchain (data availability network), kt贸ry wystartowa艂 31 pa藕dziernika 2023 roku. Jest oparty na ekosystemie Cosmos SDK (ATOM) i dedykowany rozwi膮zaniom skaluj膮cym drugiej warstwy (L2 rollups) jako ta艅sza i wydajniejsza alternatywa dla Ethereum do publikowania danych transakcyjnych. Modu艂owa budowa Celestii posiada istotne przewagi nad monolitycznymi protoko艂ami (jak Bitcoin i Solana), do kt贸rych nale偶膮 m.in. ponadprzeci臋tna skalowalno艣膰, elastyczno艣ci, interoperacyjno艣膰 i mo偶liwo艣膰 艂atwiejszego wdra偶ania ulepsze艅.

Por贸wnanie budowy blockchain贸w monolitycznych z modu艂owymi

Budowa blockchain贸w monolitycznych i modu艂owych, 藕r贸d艂o: Celestia Learn

馃搼 Teza inwestycyjna:

Celestia ma du偶y potencja艂, 偶eby osi膮gn膮膰 w przysz艂o艣ci pozycj臋 jednej z czo艂owych kryptowalut. Z pewno艣ci膮 b臋dzie te偶 du偶o lepszym wyborem ni偶 wiele altcoin贸w aktualnie notowanych w top 20 (np. LTC, ADA, AVAX), kt贸re zazwyczaj preferuj膮 pocz膮tkuj膮cy inwestorzy. Stare altcoiny nie maj膮 z regu艂y tak du偶ego potencja艂u wzrostu, bo s膮 ju偶 wyceniane na dziesi膮tki miliard贸w dolar贸w, a takie aktywo trudniej „ruszy膰”.
Rajd Celestii do czo艂贸wki kryptowalutowego panteonu b臋dzie wg mnie nap臋dzany kilkoma czynnikami:

  • zupe艂nie nowy trend na rynku – blockchainy o modu艂owej budowie to nowinka w 艣wiecie kryptowalut, a nowinki zawsze rozpalaj膮 umys艂y inwestor贸w.
  • lider skalowalno艣ci i efektywno艣ci – Celestia oferuje bardzo efektywne rozwi膮zania i lekkie w臋z艂y, kt贸re odpowiadaj膮 na zapotrzebowania rynku. Rozwi膮zania L2 (drugiej warstwy) mog膮 oprze膰 si臋 na sieci DA (data availability) Celestii i skoncentrowa膰 na rozwoju swoich warstw wykonania zamiast zarz膮dza膰 w艂asnymi DA. Bior膮c pod uwag臋 wysyp projekt贸w L2, kt贸rego jeste艣my w艂a艣nie 艣wiadkami, Celestia mo偶e sta膰 si臋 baz膮 dla naprawd臋 wielu innowacji w krypto, co mia艂oby bardzo pozytywny wp艂yw na wycen臋 token贸w TIA. W ostatnim czasie wykorzystanie Celestii og艂osi艂a m. in. Lyra Finanace, zdecentralizowana platforma do handlu opcjami i kontraktami.
Spos贸b dzia艂ania data data availability Celestii i dedykowane rozwi膮zania dla warstw wykonania L2

Funkcjonowanie Celestii – grafika za Momentum_6

  • airdropy na TIA – moda na airdropy (czyli darmowy przydzia艂 nowych token贸w dla zaanga偶owanych u偶ytkownik贸w danej sieci) nie tylko nie os艂ab艂a w trakcie ostatniej bessy, ale wr臋cz powr贸ci艂a ze zdwojona si艂膮. 2023 rok by艂 rekordowy pod tym k膮tem, m. in. za spraw膮 airdropu Arbitrum. Ma艂o tego, sama Celestia przydzieli艂a cz臋艣膰 swoich token贸w u偶ytkownikom rollup贸w na Ethereum i stakerom z ekosystemu Cosmos. Teraz uwag臋 艂owc贸w airdrop贸w i drobnych ciu艂aczy przyci膮ga sama Celestia jako ekosystem, kt贸ry mo偶e by膰 藕r贸d艂em kolejnych airdrop贸w (to jak p膮czkowanie!). Na Celestii z pewno艣ci膮 b臋dzie budowa膰 du偶o nowych projekt贸w, kt贸re zdecyduj膮 si臋 „zrzuci膰” swoje tokeny inwestorom stake’uj膮cym swoje tokeny TIA. B臋dzie to du偶a zach臋ta do zamro偶enia swoich monet w oczekiwaniu na darmowe prezenty. Im wi臋cej stake’uj膮cych tym wi臋cej token贸w wy艂膮czonych z obiegu, a to zjawisko mo偶e wspiera膰 wzrost wyceny w hossie.
Staking Celestia TIA w portfelu Keplr

Staking token贸w TIA w portfelu Keplr

  • nowa kryptowaluta, kt贸ra jeszcze nie mia艂a swojej hossy – Celestia to zupe艂nie nowa kryptowaluta, kt贸ra ma raptem p贸艂 roku. T臋 „艣wie偶o艣膰” zawsze postrzegam jako du偶膮 zalet臋 przy wybieraniu pozycji do swojego portfela. Nowe kryptowaluty mog膮 wyruszy膰 w swoj膮 „podr贸偶 na ksi臋偶yc” bez obci膮偶e艅 i rozpocz膮膰 spektakularne „price discovery”.

馃搱 Potencja艂 wzrostu

Je艣li Celestia wskoczy do czo艂贸wki najwi臋kszych kryptowalut (co przewiduj臋) oznacza膰 to mo偶e nawet kilkunastokrotny wzrost jej warto艣ci. Wynika to z prostej kalkulacji, 偶e najwi臋ksze kryptowaluty (top 20) maj膮 kapitalizacj臋 w wysoko艣ci min. 20 mld dolar贸w, a aktualna ilo艣膰 token贸w TIA w obiegu to 153 mln. Przep艂yw kapita艂u do Celestii m贸g艂by zatem podpompowa膰 jej kurs nawet do 130$ za pojedyncz膮 monet臋 (20 mld/153 mln token贸w w obiegu).
Ta symulacja w oderwaniu od tezy inwestycyjnej jest oczywi艣cie tylko wr贸偶b膮, ale bior膮c pod uwag臋 wymienione wy偶ej fundamenty uwa偶am, 偶e ten scenariusz ma spor膮 szans臋 na zrealizowanie. Celestia przypomina mi pod tym k膮tem Polkadot (DOT) lub Cosmos (ATOM) z poprzedniej hossy. Du偶y projekt z du偶ym finansowaniem wchodzi na rynek z zupe艂nie now膮 technologi膮 i narracj膮.
Pami臋taj tylko, 偶e ten du偶y kapita艂, kt贸ry zapewnia艂 rundy finansowania na etapie powstawania Celestii, b臋dzie w pewnym momencie chcia艂 zaksi臋gowa膰 zysk… 馃槈

馃洅 Jak kupi膰 TIA?

Tokeny TIA kupimy na razie wy艂膮cznie zagranicznych gie艂dach kryptowalut. Najlepszym wyborem b臋dzie w tym przypadku Bybit. Je艣li chcesz zainwestowa膰 z艂ot贸wki musisz je najpierw przekonwertowa膰 na USDT lub BTC, bo w艂a艣nie w parach do tych kryptowalut notowana jest TIA. Najtaniej mo偶na to zrobi膰 na gie艂dzie zondacrypto, gdzie zap艂acisz maksymalnie 0,25% prowizji za tak膮 wymian臋.
Je艣li chcesz kupi膰 TIA za euro lub dolary, zrobisz to bezpo艣rednio na Coinbase (USD) oraz Krakenie (USD i EUR).

馃敀 Gdzie przechowywa膰 $TIA?

Je艣li chcesz przechowywa膰 swoje tokeny TIA poza gie艂dami to jedynym rozwi膮zaniem s膮 na razie wy艂膮cznie portfele kryptowalutowe w formie rozszerze艅 do przegl膮darki: Keplr Wallet, Leap Wallet oraz Cosmostation. Pierwsze dwa rozwi膮zania posiadaj膮 swoje odpowiedniki w postaci aplikacji mobilnych.
TIA nie przechowamy na razie ani na Ledgerze ani na Trezorze. Developerzy tych portfeli sprz臋towych pracuj膮 jeszcze nad odpowiednimi integracjami.


Logo VitaDAO

VitaDAO (VITA)

鉃★笍 Strona projektu: vitadao.com
馃挼 Cena w momencie pisania artyku艂u: 2,33$
馃搱 Potencja艂 wzrostu: mi臋dzy 5x a 10x
馃洅 Gdzie kupi膰: CoW Swap, Uniswap

VITA to token zdecentralizowanej organizacji VitaDAO, kt贸ra zajmuje si臋 badaniami nad d艂ugowieczno艣ci膮 (ang. longevity) i rozwojem projekt贸w biotechnologicznych z ni膮 zwi膮zanych. To jeden z pierwszych token贸w nowego ruchu w kryptowalutach nazwanego zdecentralizowan膮 nauk膮 (DeSci).
Token VITA to klasyczny „governance token”, kt贸ry s艂u偶y do zarz膮dzania organizacj膮 VitaDAO oraz g艂osowania nad kierunkami jej rozwoju i finansowaniem konkretnych bada艅 i projekt贸w biotechnologicznych. Nasz g艂os ma tutaj si艂臋 proporcjonaln膮 do ilo艣ci posiadanych token贸w. Posiadacze token贸w VITA mog膮 korzysta膰 ze specjalnych ofert firm medycznych (np. zni偶ka na ubezpieczenie zdrowotne lub pakiety bada艅), a w przysz艂o艣ci planowane jest r贸wnie偶 wyp艂acanie dywidend od monetyzowanych bada艅 (publikowanych w formie IP NFT), udost臋pnianych danych oraz zysk贸w firm wsp贸艂tworzonych przez VitaDAO.

Schemat dzia艂ania VitaDAO i rola tokenu VITA w tym ekosystemie

Schemat dzia艂ania VitaDAO i rola tokenu VITA w tym ekosystemie, 藕r贸d艂o: VitaDAO na Medium

馃搼 Teza inwestycyjna:

Token VitaDAO ma prost膮 tokenomi臋 i jak wiele innych token贸w DAO nie wygl膮da na pierwszy rzut oka spektakularnie. Mo偶liwo艣膰 g艂osowania nad rozwojem projektu z mglistymi perspektywami zarobienia w perspektywie wielu lat na kt贸rym艣 z finansowanych bada艅 nie rzuca na kolana. Nie wiadomo te偶 czy sam ruch DeSci oka偶e si臋 udan膮 inicjatyw膮. Najlepsze jednak w spekulacji jest to, 偶e te dywagacje nie maj膮 wi臋kszego znaczenia. W perspektywie kilku lat i w warunkach hossy liczy艂y si臋 b臋d膮 rozbuchane nadzieje, drobne sukcesy ca艂ego ruchu DeSci i poszczeg贸lnych projekt贸w z tego sektora, kt贸re rynek b臋dzie odbiera艂 entuzjastycznie, doprowadzaj膮c do wzrostu wycen token贸w DeSci.
Uwa偶am, 偶e VitaDAO jako pierwszy token z tej bran偶y i jednocze艣nie najwi臋kszy oraz najbardziej profesjonalny projekt tego typu, wspierany przez powa偶nych naukowc贸w z r贸偶nych zak膮tk贸w 艣wiata, mo偶e si臋 okaza膰 bardzo dobr膮 inwestycj膮. G艂贸wnym motorem nap臋dowym potencjalnych wzrost贸w b臋dzie kompilacja trzech cech tego projektu: longevity x DeSci x krypto = $:

  • VitaDAO to projekt biotechnologiczny z sektora longevity – inwestuj膮c w opisane wy偶ej TAO zyskujemy ekspozycj臋 na emocjonuj膮cy inwestor贸w na ca艂ym 艣wiecie sektor AI. Inwestuj膮c w VitaDAO wk艂adamy do naszego inwestycyjnego koszyka kolejny gor膮cy trend, kt贸ry rozwija si臋 przede wszystkim na 艣wiatowych gie艂dach. Mowa tu o biotechnologii, a konkretnie jej w膮skiej niszy longevity, czyli badaniach ukierunkowanych na zwi臋kszanie d艂ugo艣ci i jako艣ci 偶ycia cz艂owieka. Warto艣膰 tej bran偶y szacuje si臋 na 26,5 biliona dolar贸w, a tylko w samym 2022 roku warto艣膰 inwestycji w longevity osi膮gn臋艂a poziom 5,2 miliarda dolar贸w. D艂ugie i zdrowe 偶ycie to temat zyskuj膮cy na popularno艣ci wraz z wzrostem 艣wiadomo艣ci ludzi na ca艂ym 艣wiecie na temat zdrowia i d膮偶eniem do zachowania dobrej formy jak najd艂u偶ej. Rozw贸j bran偶y longevity wydaje si臋 nieunikniony, a za rozwojem p贸jd膮 oczywi艣cie du偶e pieni膮dze. Co wa偶ne nie by艂o jeszcze ba艅ki na tym sektorze na 艣wiatowych rynkach…
  • VitaDAO to pionier nowego ruchu w krypto – DeSciDeSci (ang. decentralized science) to ruch d膮偶膮cy do decentralizacji nauki oraz zwi臋kszenia dost臋pno艣ci bada艅, poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury opartej na blockchain, dzi臋ki kt贸rej naukowcy b臋d膮 mieli mo偶liwo艣膰 prostszego zdobywania finansowania i uczciwego zarabiania na udost臋pnianiu swoich wynik贸w bada艅.
    W przesz艂o艣ci ka偶dy z du偶ych trend贸w w krypto mia艂 sw贸j czas i swoj膮 hoss臋. Wspomnie膰 mo偶na chocia偶by DeFi czy NFT. DeSci dopiero raczkuje i nie jest tak pot臋偶n膮 bran偶膮, ale nie mia艂 jeszcze okazji, 偶eby za艂apa膰 si臋 na rynek byka…
    VitaDAO jest pierwszym projektem z ruchu DeSci oraz jednocze艣nie najwi臋kszym i w mojej ocenie r贸wnie偶 najbardziej profesjonalnym. Dlatego mo偶e by膰 najsilniejszym „koniem”, kt贸ry b臋dzie akumulowa艂 najwi臋cej kapita艂u na pocz膮tku i w rozwini臋tej fazie hossy na zdecentralizowanej nauce. Nast臋pnie kapita艂 rozleje si臋 po mniejszych projektach…
DeSci - zdecentralizowana nauka, graficzne wyja艣nienie jak dzia艂ania tego ruchu

Graficzna prezentacja schematu dzia艂ania DeSci, 藕r贸d艂o: LocalGlobe Notes

  • VitaDAO to w ko艅cu… token kryptowalutowy – projekty biotechnologiczne to przedsi臋wzi臋cia liczone na dziesi膮tki lat. Ale w krypto wszystko dzieje si臋 szybko. Nie ma czasu na czekanie a偶 tak d艂ugo. Uwa偶am, 偶e cho膰 VitaDAO prawdopodobnie nie osi膮gnie w najbli偶szych latach nic szczeg贸lnie spektakularnego (je艣li osi膮gnie to tym lepiej!) to czynnik spekulacyjny zrobi swoje. Po艂膮czenie krypto i biotechnologii zadzia艂a jak paliwo rakietowe, kiedy przyjdzie odpowiedni czas i sprzyjaj膮ce okoliczno艣ci… W takiej sytuacji ka偶da drobna pozytywna informacja b臋dzie silnie wspiera艂a wycen臋 tokenu w hossie.

Pozosta艂e czynniki prowzrostowe to m.in.:

  • niska inflacyjno艣膰 i wolne uwalnianie token贸w – dynamika uwalniania kolejnych token贸w VITA, kt贸rej mechanizm zosta艂 zapisany w whitepaperze VitaDAO, jest bardzo niska. Gwarantuje to, 偶e kurs nie b臋dzie rozwadniany jak ma to cz臋sto miejsce w przypadku innych token贸w.
Harmonogram odblokowywania token贸w VITA

Harmonogram odblokowywania token贸w VITA, 藕r贸d艂o: vitadao.com

  • potencja艂 wzrostu popytu po dodaniu na du偶膮 gie艂d臋 – 偶adna du偶a scentralizowana gie艂da kryptowalut nie doda艂a jeszcze tokenu VITA do swojej oferty. Oznacza to, 偶e cz臋艣膰 potencjalnych inwestor贸w rezygnuje z zakupu, uznaj膮c go za zbyt skomplikowany i ma艂o bezpieczny. Po艣wi臋caj膮c nieznacznie wi臋cej czasu mo偶emy by膰 w pozycji wcze艣niej ni偶 inni. To istotna przewaga.
  • inwestycja Pfizera w VITA – na pocz膮tku 2023 roku Pfizer zainwestowa艂 w VitaDAO skromne 4.1 mln $. Taka kwota nie robi wi臋kszego wra偶enia na rynku, gdzie memecoiny jak Shiba Inu mog膮 mie膰 wycen臋 na poziomie 6 mld dolar贸w, ale to znak, 偶e duzi gracze interesuj膮 si臋 DeSci i chc膮 mie膰 a niego ekspozycj臋. W czasie hossy informacje o takich inwestycjach strategicznych b臋d膮 silnie wspiera艂y wycen臋 projektu, bo rynek przyjmuje wtedy wszystko bardziej entuzjastycznie.

馃搱 Potencja艂 wzrostu

My艣l臋, 偶e wycena projektu na poziomie 300 mln dolar贸w w pozytywnym otoczeniu gospodarczym i w trakcie kryptowalutowej hossy b臋dzie odbierana przez rynek jako co艣 zupe艂nie normalnego. Taka ewaluacja pozwoli艂aby na uzyskanie bardzo satysfakcjonuj膮cej stopy zwrotu na poziomie nawet 500%.

馃洅 Gdzie kupi膰 VitaDAO?

Token VITA nie jest jeszcze dost臋pny na 偶adnej renomowanej gie艂dzie kryptowalut. Zesp贸艂 VitaDAO rekomenduje CoW Swap jako optymalne miejsce do zakupu ich token贸w. 呕eby przeprowadzi膰 tak膮 transakcj臋 musimy posiada膰 portfel sprz臋towy (np. Trezor) lub portfel MetaMask (rozszerzenie do przegl膮darki). Nast臋pnie na portfel nale偶y przes艂a膰 ETH (ethery), kt贸re za z艂ot贸wki kupimy naj艂atwiej i najtaniej na zondacrypto. Ostatni krok to po艂膮czenie naszego portfela z CoW Swap i wprowadzenie szczeg贸艂贸w zakupu. Protok贸艂 sam wyszuka najkorzystniejsze ceny i zaproponuje nam najlepsze warunki transakcji. Bo to inteligentny protok贸艂, kt贸rym… te偶 warto si臋 zainteresowa膰.


Logo CoW Protocol

CoW Protocol (COW)

鉃★笍 Strona projektu: cow.fi
馃挼 Cena w momencie pisania artyku艂u: 0,093$
馃搱 Potencja艂 wzrostu: mi臋dzy 10x a 20x
馃洅 Gdzie kupi膰: na CoW Swap… 馃檪

CoW Protocol to zdecentralizowana organizacja (DAO) buduj膮ca infrastruktur臋 dla otwartego 艣wiata zdecentralizowanych finans贸w (DeFi). Jej dwoma podstawowymi produktami s膮 CoW Swap i MEV Blocker.

CoW Swap to interfejs handlowy i agregator, kt贸ry wyszukuje najlepsze ceny na wszystkich zdecentralizowanych gie艂dach (jak Uniswap czy 1Inch) i u dostawc贸w p艂ynno艣ci, zapewniaj膮c u偶ytkownikom najkorzystniejsze warunki wymiany. CoW Swap dzia艂a na podstawie nowatorskiego protoko艂u Coincidences of Wants, 艂膮cz膮c obie strony transakcji bezpo艣rednio (peer-to-peer), dzi臋ki czemu u偶ytkownicy nie p艂ac膮 niepotrzebnych op艂at. Korzystaj膮c z CoW Swap jeste艣my dodatkowo chronieni przed r贸偶nego rodzaju atakami typu MEV, dzi臋ki wbudowanemu systemowi (blockerowi), ukrywaj膮cemu transakcje przed publicznym mempoolem.
CoW Swap to aktualnie drugi najpopularniejszy agregator DEX pod k膮tem wolumenu obrotu.

CoW Swap - zdecentralizowana aplikacja handlowa do wymiany ETH i token贸w ERC-20


MEV Blocker to protok贸艂 komunikacyjny (RPC – remote procedure call), kt贸ry chroni u偶ytkownik贸w dokonuj膮cych wymiany na zdecentralizowanych gie艂dach przed atakami typu frontrunning i backrunning (w tym wyj膮tkowo gro藕nymi „sandwich attacks”). MEV Blockera od CoW Protocol mo偶e u偶ywa膰 ka偶dy. Wystarczy, 偶e dodamy go do swojego portfela (automatycznie przez po艂膮czenie na stronie lub r臋cznie wpisuj膮c konfiguracj臋) i ju偶 b臋dziemy chronieni podczas handlu w zdecentralizowanych aplikacjach, kt贸re nie maj膮 wbudowanej natywnej funkcji ochrony przed MEV (np. aplikacje DeFi lub gie艂dy NFT).

馃搼 Teza inwestycyjna:

Token CoW Protocol (COW) to token DAO, kt贸ry uprawnia do wsp贸艂zarz膮dzania projektem i g艂osowania nad kierunkiem rozwoju organizacji. Jego u偶yteczno艣膰 na obecnym etapie jest niewielka, a jego tokenomia kuleje w por贸wnaniu z innymi tokenami z bran偶y DeFi. Tokenowi COW ci膮偶y inflacyjno艣膰 (tzw. solverzy s膮 wynagradzani tokenami COW za swoj膮 prac臋), brak istotnych 藕r贸de艂 przychodu (aktualnie pobierane op艂aty pokrywaj膮 g艂贸wnie koszty gazu) i brak realnych korzy艣ci dla posiadaczy (np. udzia艂u w przychodach protoko艂u lub zni偶ek na op艂aty).
Kluczowe jest jednak to, 偶e spo艂eczno艣膰 podj臋艂a kroki maj膮ce na celu zmian臋 tokenomii. W styczniu 2024 zosta艂a przeg艂osowana uchwa艂a o rozpocz臋ciu test贸w nad r贸偶nymi modelami op艂at, kt贸re protok贸艂 zamierza pobiera膰 od u偶ytkownik贸w. Dzi臋ki poprawieniu tego aspektu CoW Protocol mo偶e zacz膮膰 zarabia膰 kilkakrotnie wi臋cej ni偶 obecnie. Dodatkowo solverzy mieliby by膰 nagradzani ETH lub stablecoinami, co zredukowa艂oby inflacyjno艣膰 COW nawet o 40%. Po wprowadzeniu tych zmian cena tokenu COW mo偶e znacznie wzrosn膮膰, poniewa偶 fundamentalnie CoW Protocol jest bardzo mocny:

  • CoW Protocol tworzy dobre i u偶yteczne produkty – CoW Swap i MEV Protector to produkty, z kt贸rych korzysta relatywnie du偶a grupa u偶ytkownik贸w. CoW Swap ma ponad 13% udzia艂 w rynku i mo偶na zaobserwowa膰 delikatn膮 tendencj臋 wzrostow膮 (wykres poni偶ej). MEV Protector mo偶e si臋 pochwali膰 a偶 o 72% wi臋kszym wolumenem ni偶 konkurencyjny Flashbot.
Udzia艂 poszczeg贸lnych agregator贸w zdecentralizowanych gie艂d z uwzgl臋dnieniem CoW Protocol
  • wysoki poziom zaufania spo艂eczno艣ci – CoW Protocol cieszy si臋 wysokim poziomem zaufania w艣r贸d spo艂eczno艣ci Ethereum. CoW Swap wybra艂 m.in. sam Vitalik Buterin, gdy sprzedawa艂 we wrze艣niu 2023 swoje tokeny MakerDAO, a wspomniane wcze艣niej VitaDAO rekomenduje CoW Swap na pierwszym miejscu w艣r贸d w艂a艣ciwych miejsc do zakupu swoich token贸w. CoW Swap jest zatem pierwszym wyborem dla wielu developer贸w i DAOs mimo silnej pozycji Uniswap czy 1inch.
Rekomendacja CoW Swap jako optymalnego sposobu zakupu token贸w VITA
  • nowe produkty i rozw贸j – zesp贸艂 CoW Protocol nie osiada na laurach. Tworzy kolejne produkty i rozwija te istniej膮ce. Niedawno og艂osi艂 implementacj臋 zupe艂nie nowych rodzaj贸w zlece艅 – zlece艅 programowalnych (Programmatic Orders). Z pewno艣ci膮 w g艂owach programist贸w CoW powstaj膮 ju偶 kolejne rozwi膮zania i aplikacje.
  • promocja produkt贸w i zwi臋kszanie rozpoznawalno艣ci – CoW Protocol dba r贸wnie偶 o zwi臋kszanie rozpoznawalno艣ci i dost臋pno艣ci swoich rozwi膮za艅. W listopadzie 2023 roku og艂oszona zosta艂a np. integracja CoW Swap w kryptowalutowej przegl膮darce Brave.

馃搱 Potencja艂 wzrostu

Kiedy pisze te s艂owa wycena COW jest na bardzo niskim poziomie, a jego kapitalizacja wynosi raptem 12 milion贸w dolar贸w. Jak na u偶yteczny i rozwijaj膮cy si臋 produkt z tak du偶ym poziomem zaufania spo艂eczno艣ci to w mojej ocenie bardzo niewiele. Szczeg贸lnie je艣li por贸wnamy go z kapitalizacj膮 niekt贸rych bezu偶ytecznych shitcoin贸w o wycenach przekraczaj膮cych miliardy dolar贸w. Je艣li CoW Protocol b臋dzie si臋 dalej dobrze rozwija艂 mo偶e by膰 jednym z tych token贸w, kt贸re osi膮gn膮 wysoki wzrost z uwagi na po prostu 艣miesznie nisk膮 baz臋. Konserwatywnie patrz膮c, potencjalny zasi臋g wzrost贸w oceniam na mi臋dzy 10 a 20x. Samonap臋dzaj膮cym si臋 wsparciem dla ceny tokenu b臋dzie ewentualna hossa. Im wi臋cej handluj膮cych i im wy偶sze wyceny Ethereum i token贸w ERC-20, tym wy偶sze obroty i zyski protoko艂u CoW, co z pewno艣ci膮 dostrzeg膮 inwestorzy i hodlerzy.
呕eby scenariusz wysokich wzrost贸w si臋 zrealizowa艂 kluczowe b臋d膮 jednak wspomniane zmiany w tokenomii CoW. Bie偶膮c膮 dyskusj臋 na ten temat mo偶na 艣ledzi膰 forum spo艂eczno艣ci CoW DAO.

馃洅 Jak kupi膰 COW?

Na obecn膮 chwil臋 偶adna scentralizowana gie艂da kryptowalut nie umo偶liwia zakupu tokenu COW. Najpro艣ciej i najszybciej kupimy go na… CoW Swap, czyli ich w艂asnym agregatorze. Mamy gwarancj臋 najkorzystniejszej ceny bez po艣lizgu i niskich op艂at. Kupno tokenu COW akurat tam to te偶 艣wietna okazja na przetestowanie produktu i dostrze偶enie jego zalet. Portfele wsp贸艂pracuj膮ce z aplikacj臋 CoW Swap to:

Portfele wsp贸艂pracuj膮ce z CoW Protocol

馃敀 Gdzie przechowywa膰 $COW?

$COW jest tokenem opartym na Ethereum (standard ERC-20), dlatego ka偶dy portfel sprz臋towy wspieraj膮cy ten blockchain b臋dzie umo偶liwia艂 przechowywanie token贸w CoW Protocol. W momencie wymiany na CoW Swap, tokeny COW wyl膮duj膮 na naszym portfelu pod tym samym adresem co Ethereum.


Masz inne pomys艂y w jakie kryptowaluty inwestowa膰? Podziel si臋 w komentarzu lub napisz w w膮tku na naszym profilu X.

Masz swoje przemy艣lenia na ten temat? Dodaj komentarz poni偶ej:

      Dodaj Odpowied藕

      艁owcy Krypto
      Logo